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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "사업안정화로 턴어라..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 8일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "사업안정화로 턴어라운드 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 이베스트증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "고부가 제품 중심 시장인 미주/유럽 지역에 대한 지난 2년간의 고객처 확보 노력으로 POM 사업은 이제 일시적 회복이 아닌 안정화 단계에 접어든 것으로 판단된다. 동사는 향후 지속적으로 고부가 제품 시장에 대한 매출 비중을 확대해 나갈 예정이며, 이에 따른 판매량 증가 및 판가 개선으로 2016년 이후 본격적인 실적의 턴어라운드가 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사의 End-User 기준 매출에서 자동차向이 차지하는 비중이 가장 높다는 점('14년 기준 매출 비중은 자동차 60%, 전기전자 20%, 생활용품 15%)이다. 이는 이미 동사가 자동차용 엔지니어링 플라스틱 소재에 경쟁력을 갖고 있다는 의미로 차량 경량화가 향후 진행될 수록 직접적인 수혜가 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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