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[투데이리포트]비즈니스온, "신사업의 성장성이 …" -KB증권
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| ◆ Report briefing 신사업의 성장성이 체크포인트 KB증권에서 비즈니스온(138580)에 대해 "비즈니스온의 주요 체크포인트는 1) 기존 사업의 안정성, 2) 신규 사업의 성장성이다. 사업모델의 특성상 고정비 비중이 높은 만큼, 초기 비용을 제외하면 영업수익 증가에 따른 영업 레버리지가 크다. 전자세금계산서 사업의 경우 1) 시장 성장이 안정적이고, 2) 우량 고객을 확보하고 있으며, 3) 특정 고객에 대한 의존도가 낮아 안정적인 cash cow 역할을 할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 1분기 매출액 40억원 (+41.1% YoY), 영업이익 15억원 (+14.7% YoY)을 기록하였다. 매출액 급증에도 불구 영업이익률은 38.8%로 전년대비 8.9%pt 감소했는데, 이는 영업비용의 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "신규사업으로는 클라우드 플랫폼 기반의 빅데이터 분석 서비스인 스마트 MI를 출시했다. 스마트 MI는 거래처 리스크 관리, 미수채권 관리, 시장 조사 등의 기능을 제공한다. 서비스 이용료가 기존 사업대비 높은 만큼, 가입자 수 성장이 순조로울 경우 영업수익에 미치는 영향이 클 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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