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[투데이리포트]비즈니스온, "실시간 빅데이터 기…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실시간 빅데이터 기업에 투자하자 신한금융투자에서 비즈니스온(138580)에 대해 "전자세금계산서 사업으로 수많은 기업들의 데이터를 확보하고 있다. 기존 데이터(재무제표, 손익계산서, 현금흐름표)는 2~3개월이 지난 정보지만 비즈니스온은 기업 ERP에 연동된 실시간 데이터다. 세금계산서가 Raw Data기 때문에정보의 신뢰도도 높다. 확보된 기업 신용, 상거래 데이터와 공공 통계, 시장 데이터와 통합 분석을 통해 각종 신규 사업이 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전자문서 매출액은 112억원(+7% YoY)이 예상된다. 스마트 MI 매출액은 38억원(+224% YoY)으로 상반기 8억원, 하반기 30억원이 전망된다. 업종특화 부문 신규 고객사向 매출이 하반기에 집중될 예정이다. 스마트 MI 매출액은 19년 73억원,20년 108억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "18F P/E 34.4배, 19F P/E 24.2배다. 1) 스마트 MI 부문 고성장(17~20F CAGR109%), 2) 전자문서 부문 안정성이 긍정적이다. 높은 밸류에이션은 이익 고성장으로 정당화 될 수 있다. 스마트 MI사업의 고성장에 주목할 때다. 플랫폼 기반 빅데이터 업체로 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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