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[투데이리포트]비즈니스온, "신사업의 성장성에 …" -KB증권
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| ◆ Report briefing 신사업의 성장성에 주목 KB증권에서 비즈니스온(138580)에 대해 "비즈니스온의 주요 체크 포인트는 1) 기존 사업의 안정성, 2) 신규 사업의 성장성이다. 사업모델의 특성상 고정비 비중이 높아, 초기 비용을 제외하면 영업수익 증가에 따른 영업 레버리지가 크다. 전자세금계산서 사업의 경우 1) 시장 성장이 안정적이고, 2) 우량 고객을 확보하고 있으며, 3) 특정 고객에 대한 의존도가 낮아 안정적인 cash cow 역할을 할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 3분기 영업수익 32억원 (-2.6% YoY), 영업이익 16억원 (-3.8% YoY)을 기록하였다. 신사업인 스마트 MI의 본격적인 기여가 지연되면서 영업수익이 정체된 것이 감익의 주된 이유로 보인다. 향후 다양한 업종별 데이터 제공 등으로 신규 고객을 확보하는 것이 성장 재개를 위한 관건으로 보인다. 다만 영업레버리지가 높은 사업모델인 만큼 신규 사업의 영업수익 증가가순조로울 경우 영업이익은 가파르게 성장할 가능성이 있다"라고 밝혔다. |
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