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[투데이리포트]비즈니스온, "꾸준한 성장은 강력…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 꾸준한 성장은 강력한 고객기반과 경쟁력이 뒷받침 유안타증권에서 비즈니스온(138580)에 대해 "2018년 실적 추정치의 특징은, 1) 전자세금계산서: 견고한 매출 및 이익 기여도 확인, 스마트빌 사용건수(2018년 5,150만건 가정) 및 건당 수수료(200원 가정)를 적용하면 2018년 전자세금계산서 관련 매출액은 113억원 수준. 2) 스마트MI: 연간 100% 수준의 매출액(2017년 10억원2018년 20억원 수준) 확대 추세 확인"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 비즈니스온은 스마트MI를 기반으로 신규사업을 더욱 넓혀갈 전망. 스마트MI(Smart Market Intelligence)는 클라우드 플랫폼 기반의 실시간 빅데이터 분석 정보 서비스로 고객기업의 거래처 리스크 관리, 미수채권 관리, 신규 거래처 발굴 및 시장조사 등에 활용. 실시간 데이터를 제공한다는 점에서 차별화되는 솔루션"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 2018년말 급락 이후 반등에 성공했으나 여전히 전고점대비 36.3% 하락한 수준. 현재 주가는 PER(2019년 예상 실적 기준) 20.9배 수준으로 절대적 저평가 영역으로 보기엔 무리가 있으나, 피어그룹 주요 업체들(더존비즈온 25.0배, 카페24 44.2배, NICE평가정보 15.8배) 과 비교해 저평가"라고 전망했다. |
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