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[투데이리포트]BS금융지주, "2015년 은행업종..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 20일 BS금융지주(138930)에 대해 "2015년 은행업종 선도 가능성에 무게"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "정체하고 있는 은행산업과 달리 자체성장력으로는 은행이익을 보전하면서 인수와 비은행 확대로 35%이상의 이익성장이 가능하고, PER 6.91배로 가격 매력이 가장 크다. 더욱이 100.0%인수가 마무리되면 더욱 싸진다. 금년에도 은행업종 주가를 선도할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "이제 100조원 은행으로 자리하면서 단순 지방으로 폄하할 수도 없다. 2015년 이익증가율이 JB금융 다음으로 높을 것으로 전망된다. 더욱이 PER로 보면 가장 싸게 된다. 100%인수가 마무리되면 PER이 6.4배로 하락하기 때문이다. 따라서 주가는 어느 정도 자리 찾기의 랠리가 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "BS금융(BNK)의 1분기 순이익은 1,275억원으로 전망하고 있다. 경남은행의 이익이 본격적으로 반영되면서 실적이 두드러질 전망이다. NIM하락은 피할 수 없지만 대출성장세는 유지되고 있는 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 20,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,735 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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