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[투데이리포트]BNK금융지주, "경남은행 인수는 주..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 21일 BNK금융지주(138930)에 대해 "경남은행 인수는 주주가치 제고에 신의 한수"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "부산/울산/경남 지역에서 BS금융지주의 지배력이 강화돼 마진 방어가 용이해질 것이다. NIM으로 대표되는 경남은행의 수익성 하락을 초래했던 원인은 BS금융지주의 우산 아래에서는 크게 우려하지 않아도 되고, 경남은행 또는 BS금융지주의 주주가치 증가에 기여할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "부산은행은 4% 가량 늘어나는데 그치겠지만, 외형과 이익이 급성장 중인 BS캐피탈, 주식 및 채권시장 업황이 큰 폭으로 개선되면서 실적이 더 나빠지기 어려운 BS투자증권, 2013년까지 적자를 기록했었지만 2014년부터 부실을 털고 흑자로 돌아선 BS저축은행이 저마다의 몫을 해줄 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "지역 경제의 양호한 성장 전망은 BS금융지주 기업가치에도 긍정적이다. 서울에도 잘 알려진 해운대 지역 개발의 바통이 ‘북항개발사업’으로 옮겨가고 있다. 전통적인 항구의 위치와 역할을 조정해 제 2의 해운대 개발 사례가 될 것이다. 병행되는 외곽순환도로를 통해 부산의 창원/울산 등지와의 통합이 서울/수도권처럼 재촉될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,853 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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