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[투데이리포트]DGB금융지주, "건전성 개선이 크게…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "건전성 개선이 크게 돋보인 실적. Big Bath 우려 거의 소멸될 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 순익은 1,064억원으로 전년동기대비 17.6% 증가해 우리예상치 상회. 예상을 상회한 배경은 지역골프장 신용등급 개선에 따른 충당금 환입 80억원과 STX엔진 충당금 환입 40억원 등이 발생하면서 그룹 대손비용이 140억원에 불과했기 때문임"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 원화대출은 1분기 수준을 유지하면서 성장은 정체. 상반기 중 부동산 PF 여신 상환이 집중된데다 시중은행과 지역내 중소기업대출 경쟁이 격화되었기 때문. 다만 7월 들어서는 경쟁 강도가 완화되고 있어 하반기에는 분기당 1.5% 내외의 성장은 가능할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 16,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 14,073 | 16,800 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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