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[투데이리포트]동아팜텍, "유데나필의 파이프라..."_미래에셋
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| ◆ Report briefing 유데나필의 파이프라인 잠재력 기대 미래에셋증권은 동아팜텍(140410)에 대해 "동사의 중단기 투자포인트는 2013년 하반기경으로 예상되는 유데나필의 발기부전 적응증에 대한 미국 출시이며, 전립선비대증 이외 다수 적응증 확대 임상진행 및 출시에 따른 파이프라인 가치 제고여부가 핵심"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 유데나필은 전립선 비대증에 대해서는 임상 2상 단계로 오는 2015년경 미국 출시를 예상한다. 발기부전 적응증 시장에 필적할만한 규모를 나타내고 있는 전립선 비대증 시장 침투까지 고려할 경우 파이프라인 가치는 배가될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 수익구조의 특성 상 글로벌 파트너사와의 계약구조에 따른 마일스톤 및 로열티의 유입을 위해서는 유데나필의 순조로운 임상진행 및 출시가 전제되어야 한다는 점이 감안될 필요가 있다. 즉, 모든 신약개발 업체들에게 적용될 수 있는 임상 진행 지연 및 개발 중단 가능성은 동사에게 높은 이익 변동성을 야기할 수 있는 요인"라고 전망했다. |
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