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[투데이리포트]대창스틸, "중장기적 관점에서의…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 중장기적 관점에서의 접근 유효 하나금융투자에서 대창스틸(140520)에 대해 "동사의 ‘16년 연간 매출 및 영업이익은 각각 2,869억원(YoY +10.3%), 37.8억원(YoY -2.3%)으로 예상된다. 1Q17에 성수기인 2분기 가수요로 판가 인상이 지속된다면 2Q17에는 철강사업부 수익성이 회복될 전망이다. 다만 현 주가는 ‘16년 예상 PBR 0.6배, ROE 1.9%에 거래중으로 단기적으로는 벨류에이션 매력이 높지 않다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "단기적으로는 주력사업인 철강부문의 실적 개선 여지는 제한적일 전망이다. 냉연 매입 가격이 10월부터 지속적으로 상승한 데 반해 유통 판가는 비수기 수요 우려로 11월 말에서야 점진적으로 인상이 시작되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "북미 수출량이 큰 선재 사업부는 최근 중국 및 미국의 선재가격 급등과 가동률이 1Q16 50.7%→3Q16 57.5% 수준까지 올라온 점 감안 시 완만한 수익성 개선이 예상된다. 또한, 평택공장의 초기가동비용이 감소하면서 점진적인 적자폭 축소가 기대된다"라고 전망했다. |
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