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[투데이리포트]비아트론, "오버행 우려는 접어..."_동양
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| ◆ Report briefing 오버행 우려는 접어두고 성장성에 주목할 때 동양증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사는 다변화된 거래선을 바탕으로 올해 연 매출이 전년대비 50~70% 정도 개선될 전망. 하반기 추가로 기대되는 국내 매출은 300~350억원이며 해외 매출은 150~200억원 수준. 상반기 260억원 매출을 달성했으므로 연간으로는 710~810억원의 매출 달성이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "주요 창투사 물량은 상장 초기 23.8%에서 12.3%로 줄어든 상황. 보호예수가 풀린 지 3개월이 지났기 때문에 남아 있는 오버행 물량이 단기적으로 주가에 영향을 미칠 가능성은 제한적이라는 판단. 연말로 갈수록 LGD와 중국업체의 투자가 가시화되면서 삼성향 AMOLED 장비주 대비 낮은 Valuation은 상향될 전망"라고 밝혔다. 한편 "LGD의 경우 올해 주 거래선으로부터 선수금 1조원을 받았고 2분기부터 실질 영업이익도 흑자로 전환되면서 재무구조가 개선되고 있다. 거기에다 1.2조원의 LTPS 투자계획 공시한바 있다. 중국업체의 경우도 지방정부로부터 지원을 받고 있어 투자여력은 충분한 것으로 판단. 따라서 확정주문이 지연될 가능성은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
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