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[투데이리포트]비아트론, "가속화하는 수주 모..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 비아트론(141000)에 대해 "가속화하는 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 168억원(+62%QoQ, -13%YoY), 영업이익은 37억원(+80%QoQ, -15%YoY)으로 전분기 대비 큰 폭의 성장세를 기록할 전망이다. 실적 호조세는 3분기 이후 한층 가속화할 것이다. LGD의 M2(8G Oxide OLED), BOE B5(8G Oxide LCD), B6(5.5G LTPS OLED) 등 굵직한 투자가 잇따를 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 BOE의 2세대 R&D 라인에서부터 열처리 장비를 공급하기 시작해 4세대, 6세대, 8세대에 이르기까지 전 라인에 걸쳐 양산장비를 공급해왔다. 글로벌 열처리장비 업계에서 BOE 레퍼런스가 가장 우수한 업체로, BOE의 설비투자 확대에 따른 수혜가 집중될 전망"라고 밝혔다. 한편 "LGD의 M2 TFT Backplane 전환투자가 3Q13에 진행될 전망이고, SDC는 A3 증설투자를 4Q13부터 본격화할 것으로 보인다. 또한 양사 모두 하반기에 플렉서블 AMOLED 라인을 일부 증설할 것으로 예상되는데, 이에 따른 수혜도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,667 | 30,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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