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[투데이리포트]비아트론, "저가 매수의 기회..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 비아트론(141000)에 대해 "저가 매수의 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 비아트론(141000)에 대해 "최근 동사의 신규 수주는 순조롭게 진행되고 있으며, 특히 전방 업체들의 LTPS 관련 투자 Cycle은 내년에도 지속될 가능성이 높다. 또한 Force touch, In-cell, TFT 구조 변경 등 패널 업체들의 기술적인 변화에 따라 열처리 장비 수요가 더욱 증가하게 되기 때문에 16년에도 동사의 실적 성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 2분기에 들어서 중화권 업체인 Truly, CSOT, Tianma, Foxconn과 국내 LG디스플레이 등 당초 당사가 예상했던 수주 계획들에 대한 공급체결계약 공시를 잇따라 발표하였다. 특히 하반기로 기대하던 신규 공정용 열처리 장비 공급 계약이 앞당겨진 점은 향후 제품 다각화에 따른 신성장 동력을 확보했다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "향후 신규 수주 및 실적 상승흐름이 이어질 것으로 전망되는 동사에 대해 최근 주가 조정을 저가 매수 기회로 활용할 것을 추천한다. 현 주가는 12개월 Forward 기준 P/E 8배 수준에 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(RE-INITIATE) | BUY(RE-INITIATE) |
| 목표주가 | 18,000 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(RE-INITIATE)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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