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[투데이리포트]아이디스, "기존 기업 경쟁력은..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 기존 기업 경쟁력은 여전히 유효, 주가는 중장기 바닥을 찾아간다 아이엠증권은 아이디스(143160)에 대해 "동사의 시장입지와 기술경쟁력을 고려했을 때 중장기 저평가 국면에 진입했다고 판단된다. 분기단위의 빠른 실적개선이 이루어 지기는 어려울 수 있으나 동사의 높은 현금창출능력과 시장 내 입지를 고려할 때 중장기 관점의 저평가 매입전략이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 295억원에 영업이익 51억원으로 전분기 대비 각각 2.1%, 10.0% 감소했다. 특히 대형 고객사에 납품되는 PC Based 제품군의 매출액이 31억원으로 전분기(36억원)대비 12.5% 감소하였으며 제품단가가 낮은 Standalone 제품군은 전분기(152억원)대비 5.0% 증가한 160억원의 매출액을 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 에스원을 통한 매출은 527억원이었으며 올해 에스원을 통한 매출액을 600억원 가량 예상했는데 실제 매출액은 절반수준인 300억원 정도가 예상되는 상황이다. 해외ODM수주 또한 예상했던 수준에 미치지 못했는데 해외ODM과 기타 부문에서의 매출이 기대했던 수치에서 200억원 가량 미달될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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