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[투데이리포트]아이디스, "NVR, 기업가치에..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing NVR, 기업가치에 프리미엄을 더하다 신한금융투자증권은 아이디스(143160)에 대해 "NVR(Network Video Recorder) 전환에 따른 수혜가 기대된다. NVR 제품 시장 규모는 연평균 23% 성장하고 있다. 아날로그 시스템에서 구현하기 힘든 고해상도 영상 수요 증가, 네트워크 시스템의 저변 확대, 비용절감 효과(동축케이블 설치대신 기존의 네트워크 케이블 활용 가능) 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년은 국내 매출액 재성장의 원년이 될 전망이다. 2013년 DVR 제품의 판매 둔화와 경쟁 업체 등장으로 매출액(-25% YoY)이 감소했다. 2014년에는 NVR 납품 확대로 2012년과 유사한 매출액 733억원(+24% YoY)으로 회복됐다. 2015년 매출액은 고객사의 NVR 수요 확대가 예상됨에 따라 전년대비 33% 증가한 974억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 24%, 105% 성장한 1,457억원, 193억원이 전망된다. 성장동력인 NVR 매출액은 전년대비 97% 성장한 618억원이 기대된다. 과거 거래됐던 P/E 15배 수준까지 안정적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
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