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[투데이리포트]아이디스, "음지(ODM)에서 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 아이디스(143160)에 대해 "음지(ODM)에서 양지(브랜드)로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아이디스(143160)에 대해 "국내 부문의 성장과 자체 브랜드 비중 확대로 올해부터 실적 개선이 본격화 될 전망이다. 자체 브랜드 비중은 2015년에 20%대를 넘어서고 내년에는 40%대로 확대될 전망이다. NVR 시장 확대 및 자사 브랜드 공급 확대로 2015년과 2016년 영업이익은 전년대비 각각 103%, 28% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해에는 지난해 신규로 공급을 개시한 KT텔레캅향 매출 성장세가 견조하게 이어질 것으로 예상되며, 최대 고객사인 에스원향 매출도 물량 증가와 함께 NVR 중심의 공급이 예상돼 제품믹스 개선 효과가 예상된다. 2015년 국내 부문 매출액은 전년대비 약 30% 증가한 950억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "오는 9월부터 어린이집 CCTV 설치가 의무화되면서 정책적인 수혜 가능성도 긍정적으로 작용할 전망이다. 동사의 주 고객사인 에스원과 KT텔레캅이 어린이집 관련 상품을 출시하며 마케팅 노력을 강화하고 있어 국내부문에서의 매출 업사이드 요인으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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