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[투데이리포트]핸즈코퍼레이션, "차량 경량화와 타이…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 차량 경량화와 타이어 고인치화가 성장동력 하나금융투자에서 핸즈코퍼레이션(143210)에 대해 "차량 경량화를 위해 타이어 휠의 소재가 고도화되고 있고(스틸→알루미늄/마그네슘), 타이어의 고인치화로 고가 휠의 채택이 증가하고 있어 해당 세그먼트에 강점을 가진 동사에게 유리한 환경이다. 고객 다변화도 지속 중이고, 신 공장 증설로 성장성도 높아질 것인 바 긍정적인 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2016년 매출액/영업이익은 6,844억원(+1% (YoY))/684억원(+51%), 영업이익률 10.0%(+3.2%p)를 예상한다. 공장들의 가동률이 98%에 달해 외형 성장은 제한적이나, 고인치 휠 비중 확대(2014년/2015년/2016년 상반기 대형 휠 비중은 30%/33%/37%)에 따른 Mix 개선과 연결 자회사의 이익률 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "타 OE 향 비중이 증가하면서 현대기아 비중이 2013년 65%에서 2016년 상반기 51%까지 하락했다. 특히, 르노닛산의 경우 2013년 5% 비중에서 2016년 상반기 18%까지 확대되었고, GM 역시 비중이 2013년 대비 5%p 비중이 상승했다. 최근 폭스바겐과도 거래를 시작했는데, 초기 품질 검증 기간이 끝나고 납품이 본격화되는 2018년 이후 비중이 늘어날 것"라고 전망했다. |
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