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[투데이리포트]핸즈코퍼레이션, "올해도 잘 굴러갑니…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 올해도 잘 굴러갑니다 신한금융투자에서 핸즈코퍼레이션(143210)에 대해 "자동차 경량화가 가속화되면서 타이어 휠 소재가 기존 스틸에서 알루미늄으로 변화(무게 -30%, 가격 +100%). 대인치 타이어에 대한 소비도 늘어나고 있어 가격 상승이 지속될 전망. 매출 중 대형 휠(18~20%) 비중은 2015년 32.5%에서 2016년 37%로 상승. 2017년은 40% 상회해 평균 판가는 +5.0% YoY로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "자동차의 디자인 요소가 부각되면서 알루미늄, PVD 등 타이어 휠의 제조 역량 중요도 상승, 동사는 고가의 알루미늄 휠과 대인치에 특화된 상위 업체로 경쟁사 대비 높은 수익성을 확보(16년 기준 영업이익률 8.8% vs 국내 경쟁사 적자)"라고 밝혔다. 한편 "고객 중 현대/기아차 비중은 2013년 65.3%에서 2016년 50.4%로 하락. GM/르노닛산/폭스바겐 등 신규 고객 확보로 고객 다변화 중. 글로벌 Top 10 완성차 업체 중 7개 업체에 납품하며 기술력 인정. 수주 감안하면 향후 폭스바겐 향 매출 증가로 2018년 현대/기아차 비중은 40%까지 하락할 것"라고 전망했다. |
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