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[투데이리포트]핸즈코퍼레이션, "모래바람을 뚫고 유…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 모래바람을 뚫고 유럽으로 이베스트투자증권에서 핸즈코퍼레이션(143210)에 대해 "핸즈코퍼레이션은 자동차용 휠 전문 제조업체로, 국내 최대 규모 및 글로벌 5위권에 해당하는 생산능력을 보유하고 있다. 1Q18기준 동사의 非현대기아차향 매출액은 약 52%에 달하고 있으며 GM, 르노닛산, VW등을 주요 공급처로 보유하고 있다. 한편 동사는 휠 생산 전공정에 걸친 설비를 보유하고 있으며, 2cavity 주조기를 보유해 경쟁업체 대비1.6~1.7배 가량 높은 생산성을 갖췄다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2019년부터 모로코에서 생산능력 800만개의 공장을 가동한다. 모로코 Tangier 지역에서는 각종 incentive를 제공하며 2012년 이후 대규모 자동차 산업 클러스터를 형성했고, 2019년부터는 르노, PSA, 덴소, BYD, Valeo 등 유수 자동차/부품업체가 기존 생산능력을 늘리거나 신규진출한다. 이를 바탕으로 모로코는 자국의 경제성장을 끌어올릴 뿐만 아니라 유럽의 자동차산업 물류/생산 거점으로 도약한다는 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가수준은 연초이후 1Q18의 실적부진과 자동차 섹터내 전반적인 모멘텀 둔화로 하락한 상태다. 현재 밸류에이션은 2017년 기준 P/E 7.8배, P/B 0.56배 수준으로 충분히 저평가 된 것으로 보이며, re-rating을 위해서는 청도와 본사의 가동률 개선을 통한 하반기 실적의 개선이 필요한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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