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[투데이리포트]사람인에이치알, "이제 투자가 결실로..."_동부
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| ◆ Report briefing 이제 투자가 결실로 나타날 것 동부증권은 사람인에이치알(143240)에 대해 "동사의 10월 순방문자수는 294만명을 기록, 잡코리아와의 차이는 94만명으로 그 격차가 계속해서 확대되고 있다. 동시에 취업포털 부문 매출액도 3Q14 누적 189억원으로 15.5%YoY 증가했다. 트래픽 증가로 기업들이 동사로 집중될 경우 광고상품 다각화 등을 통해 현재 10%에 불과한 유료화 비율도 상승할 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "이제 더 이상의 대규모 인력 증가는 없다는 점에서 인건비 증가세가 일단락(14E 9.1%YoY, 15E 3.0%YoY)되며 매출 증가에 따른 수익성 개선이 나타날 차례이다. 올해는 3Q14까지의 부진으로 매출액 538억원(+3.0%YoY), 영업이익 43억원(-31.7%YoY)에 그치겠지만 15년은 매출액 592억원(+10.0%YoY), 영업이익 77억원(+81.3%YoY), 순이익 68억원(+66.8%YoY)으로 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 사람인에이치알 역시 3Q14말 기준 490억원에 이르는 순현금을 바탕으로 M&A를 진행하며 HR서비스 전문 업체에서 종합 라이프케어 업체로 거듭날 가능성을 충분히 갖추고 있다고 판단한다. 현재주가는 15E P/E 17.9배로 국내 인터넷 업종 15E P/E 39.2배대비 밸류에이션 매력도 존재한다"라고 전망했다. |
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