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[투데이리포트]사람인에이치알, "투자가 결실을 맺는..."_삼성
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| ◆ Report briefing 투자가 결실을 맺는 시기 삼성증권은 사람인에이치알(143240)에 대해 "올해부터는 투자의 효과가 본격적으로 나타나며 이익 개선이 두드러질 전망. 올해 인건비의 추가 인상은 제한적인 가운데, 지난해 단행된 광고 화면 개편으로 올해부터 실질적 단가 인상 효과가 본격적으로 나타나기 시작했으며, 모바일 트래픽의 수익화로 추가적인 이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 모회사 다우기술의 적극적인 투자로 매년 빠른 매출 성장(2009-2014 CAGR: 22%)을 기록하며 잡코리아와의 격차를 빠르게 따라잡고 있다. 이미 구직자 트래픽이나 이력서 DB 수에서는 잡코리아를 앞지르고 있어 사람인에이치알의 정규직 채용광고 시장 내 점유율 확대가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "일본 1위 취업 포털업체인 리쿠르트 홀딩스가 2015년 기준 29배 P/E에서 거래되고 있고, 올해 동사의 높은 이익 성장률을 고려하면 현재 밸류에이션은 부담스럽지 않은 수준. 채용 광고 시장 비수기인 1분기에 영업이익 20억 원을 기록한 점을 고려하면 올해 회사가 예상하는 100억 원의 수준의 영업이익 및 순이익 달성은 가능할 것"라고 전망했다. |
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