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[투데이리포트]영우디에스피, "하반기 실적 회복세..."_키움
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| ◆ Report briefing 하반기 실적 회복세 예상 키움증권은 영우디에스피(143540)에 대해 "2분기부터 실적 회복세가 전개될 것으로 예상한다. SDC가 2Q15에 A2 라인의 일부를 Flexible OLED 양산용으로 전환하면서 검사장비 수요가 발생했고, 동사가 수주에 성공했다. 또한 CPD, BOE 등 중국 고객사들도 하반기에 설비 증설을 계획하고 있어 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국에서는 CPD, BOE, CSOT 등이 경쟁적으로 LCD 라인 증설에 나서고 있으며, 생산성 및 수율 향상에 필수적인 검사장비 투자가 추세적으로 증가할 것으로 예상된다. 동사는 이미 CPD에 장비를 공급한 레퍼런스를 확보했기 때문에 추가 수주의 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 실적의 변수는 주 고객사의 OLED 설비 추가 증설, 중국 시장에서의 LCD 검사장비 후속 수주 여부 등이다. SDC는 상반기에 A2 라인을 개조해 20k/월 규모의 Flexible OLED 증설투자를 진행했다. 6세대 A3 라인 증설은 이르면 15년 하반기, 늦어도 16년 상반기에 추진할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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