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[투데이리포트]휴젤, "기다리는 자에게 기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 휴젤(145020)에 대해 "기다리는 자에게 기회가 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 615,000원을 내놓았다. 한국투자증권 정보라, 정은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 131.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사는 자사주 매입을 비롯하여 주주가치 제고를 위한 모든 방안을 검토하고 있으며, 4분기 실적은 사상최대 실적을 다시 경신할 것으로 추정된다. 보툴리눔 톡신의 유전체 분석 1차 결과도 12월경 나올 것으로 예상되는 만큼 균주 논란도 2~3월에는 해소되기를 기대해 볼만하다. 17년 실적 대비 PER 15배는 Buy & Hold 전략을 고려해 볼만한 주가 수준이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동양에이치씨 내에서의 홍성범 원장과 문경엽 대표간의 지분분쟁은 단기간 내에 결론 짓기는 어려울 전망이다. 하지만 홍성범 원장이 지분 24%인 동양에이치씨의 의결권을 원하는 대로 행사한다고 하더라도 현재 경영진인 대표이사 해임이나 이사회 해임과 같은 행동을 현실화 시키기는 어려운 수준의 지분이기 때문에 당분간 경영권 교체나 그로 인한 영업에 부정적인 영향을 우려할 상황은 아니라고 해명하였다"라고 밝혔다. 한편 "관세청의 보톡스 수출 데이터가 감소하면서 실적에 대한 우려가 있으나, 관세청 수출데이터가 실제 산업데이터와 일치하는 것은 아니며, 4분기는 원래 계절적 성수기로서 현재 필러와 보톡스 모두 지난 3분기 실적을 뛰는 실적을 보이고 있다고 설명하였다. 특히 보톡스의 이머징마켓 수출은 꾸준히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 615,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 619,000 | 623,000 | 615,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 615,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 623,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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