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[투데이리포트]휴젤, "균주 기원 말고 실…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 16일 휴젤(145020)에 대해 "균주 기원 말고 실적에 집중할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 623,000원을 내놓았다. 흥국증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 99.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 휴젤(145020)에 대해 "식약처의 입장과는 별도로 개별 기업들은 여전히 균주 논란에 있어 자유롭지 못한 상황이지만, 연내에 이러한 논란을 불식시키겠다는 의지가 강하다. 논란이 장기화될수록 본업에 충실하기 힘든 상황이 펼쳐지기 때문이다. 이제는 균주의 기원 이슈로 인해 잠시 잊고 있었던 사상최대 실적에 이목을 집중할 시기"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "성장률로 보면 2016년 이후 보툴리눔 톡신 수출 규모가 구조적으로 성장했음을 잊지 말아야 한다. 10월을 제외하고 전년동기대비 두 자릿수의 높은 성장세가 꾸준히 이어지고 있다. 11월에는 태국과 브라질을 중심으로 반등에 성공, 해당 국가에 수출허가를 보유한 기업의 실적이 양호할 것이라 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 11월 23일 동사는 러시아연방보건성으로부터 ‘보툴렉스’의 최종 판매 허가를 획득했다. 러시아에 5개 지사가 있으며 생산공장과 연구소를 보유, 자회사인 토스카니 연구소에서 자체 필러를 개발하여 판매하고 있다. 러시아에 이어 브라질, 멕시코 등 이머징마켓에서 판매허가 획득이 기대되며, 신규 진출 국가가 확대됨과 동시에 기존 진출 국가들이 해를 거듭하며 시장점유율이 늘어나고 있어 보툴리눔 톡신의 해외 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 431,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 623,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 619,000 | 623,000 | 615,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 623,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 615,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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