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[투데이리포트]휴젤, "Bain Capit…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 휴젤(145020)에 대해 "Bain Capital 시대의 3가지 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 "Bain Capital 시대의 시작으로 향후 3가지 변화가 기대된다. 강력한 파트너십으로 보툴렉스 가치 상승(기존 3,005억원 → 4,652억원)이 예상된다. 사상 최초로 배당금 지급이 기대된다. 올해 배당성향 30%로 가정 시 DPS(주당배당금)는 5,000원, 배당수익률은 0.9%다. 기존 지배구조 할인 요인이 해소되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국내 톡신 가격 하락이 예상되지만 실적에 미치는 영향은 제한적이겠다. 수출 증가가 국내 톡신 ASP 하락을 상쇄할 수 있기 때문이다. 국내와 달리 해외에서는 경쟁이 치열하지 않다. 가격 하락폭도 국내보다 적기 때문에 올해도 보툴리눔 톡신 수출 고성장이 기대된다. 올해 동사의 보툴리눔 톡신 수출은 643억원으로 2년 연속으로 100% 이상 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 매출액은 466억원(+50.6%, 이하 YoY)으로 전망한다. 보툴렉스와 더 채움 수출이 매출 증가를 이끌겠다. 2분기 보툴렉스 수출은 154억원(+115.2%)으로 4개 분기 연속 100% 이상 성장하겠다. 국내와 달리 날씨 변화가 적은 동남아 지역으로의 수출 증가로 과거와 달리 계절성도 크지 않겠다. 더 채움 수출은 110억원(+20.0%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 630,000원이 고점으로, 반대로 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 710,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 624,000 | 710,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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