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[투데이리포트]휴젤, "높아지는 기대에 부…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 휴젤(145020)에 대해 "높아지는 기대에 부응한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사는 연결기준 2Q17 매출액 462억원 (+49.2% YoY), 영업이익 273억원 (+67.1% YoY), 영업이익률 59.2% (+6.3%p YoY), 순이익 207억원 (+47.5% YoY)을 시현하면서 최대 실적을 달성했다. 사업 부문별로는 톡신 매출액 288억원 (+102.3% YoY), 필러 매출액 132억원 (+1.2% YoY), 의료기기 매출액 36억원 (+14.5% YoY) 등을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 2017년 예상 PER은 31.6배 수준이지만 톡신 수출 증가로 인한 실적 성장으로 2018년 예상 PER은 23.3배까지 낮아져 밸류에이션 매력이 높아질 수 있고, 2017년 하반기에는 보툴렉스의 미국, 유럽 임상 3상 완료에 따라 2019년 선진국 시장으로 진출이 가능하고, 미국 진출을 위한 글로벌 파트너사와의 파트너십 체결로부터 모멘텀이 발생할 수 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "톡신은 내수 및 수출에서 고른 성장세가 나타나고 있고, 특히 수출 부문에서 기존 판매 국가에서의 안정적 성장과 함께 2017년부터 러시아, 브라질, 몽골 등으로 수출이 시작되면서 매출 성장이 가속화되고 있으며, 하반기까지 성장세가 이어질 전망. 필러는 수출 매출이 주춤하면서 성장이 둔화된 모습이 나타났고, 하반기에도 성장 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 600,000원이 고점으로, 반대로 510,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 680,000 | 730,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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