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[투데이리포트]휴젤, "현실로 다가오는 글…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 휴젤(145020)에 대해 "현실로 다가오는 글로벌 시장 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. KB증권 서근희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휴젤(145020)에 대해 "단기 실적 부진보다 중장기 그림에 주목해야 한다. 12월 26일 베인캐피탈이 동양에이치씨 지분을 인수함에 따라 지배구조에 대한 불확실성이 사라지면서 글로벌 시장 진출에 대한 전략이 구체화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "보툴렉스의 미국 및 유럽 임상 3상이 1Q18에 종료될 것으로 예상되고, 18년 하반기에 FDA 또는 EMA에 판매허가 신청할 계획이다. 미국 진출이 가시화되면서 미국 내 유통을 위한 파트너사 계획이 이루어질 것으로 전망하며, 유럽 톡신 판매사인 스타타와 함께 필러도 유럽으로 진출할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "내수 시장 경쟁 심화에 따른 센티먼트 악화로 인해 주가 조정이 나타나면서 2018년 예상 PER 26.7배로 밸류에이션도 매력적이고 FDA, EMA 승인 등 선진국 시장 진출과 관련된 모멘텀이 유효하기 때문에 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 700,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 620,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 601,000 | 750,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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