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[투데이리포트]휴젤, "올해보다 좋을 내년…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 휴젤(145020)에 대해 "올해보다 좋을 내년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 휴젤(145020)에 대해 "내년 매출액과 영업이익은 각각 1,976억원(+11.8%), 1,143억원(+11.9%)으로 전망한다. 톡신 수출은 브라질과 러시아 지역 판매 증가로 성장을 지속하겠다. 내년 톡신 수출은 928억원(+25.2%)으로 예상한다. 대웅제약(나보타)에 이어서 미국과 유럽에서 2019년 출시가 기대된다. 임상 진전에 따른 신약 가치 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 경쟁사의 가격 할인에도 유지되는 영업이익률(18F 57.8%), 브라질, 러시아, 남미 지역 판매 확대로 인한 보툴렉스 수출 증가(18F +25.2%), 보툴렉스의 미국과 유럽 임상 3상 마무리에 따른 신약 가치(현재 7,473억원) 증가 가능성이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 449억원(+18.7%, 이하 YoY)으로 예상한다. 계절적 성수기 진입으로 보툴리눔 톡신 수출 증가가 기대된다. 4분기 톡신 수출은 187억원(+67.3%)으로 전망한다. 반면 톡신 내수는 77억원(-12.4%)을 기록하겠다. 판매 감소를 예상하는 이유는 올 3분기와 마찬가지로 물량 증가에도 경쟁 격화로 인한 가격 하락이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 580,000원까지 내려갔다가 2017년8월 740,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 640,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 607,000 | 750,000 | 550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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