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[투데이리포트]휴젤, "투명한 매출 성장이…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 휴젤(145020)에 대해 "투명한 매출 성장이 기대된다 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 휴젤(145020)에 대해 "4Q18 연결기준 매출액 528억원(YoY +5.4%), 영업이익 201억원(YoY -19.9%)으로 컨센서스 대비매출액 17.9%, 영업이익 57.1% 상회할 것으로 추정된다. 톡신 212억원(YoY -22.3%), 필러 123억원(YoY -29.8%)의 매출이 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기 중국 사환제약으로부터 임상 3상 종료에 대한 CSR(임상시험결과보고서) 수령 이후 BLA 신청이 예상된다. 2019년은 정식 허가 2년차가 되는 러시아 및 브라질에서 톡신의 의미있는 매출 성장이기대되며, 기허가된 대만, 올해 BLA 제출이 예정된 중국에서도 순차적으로 매출이 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "면세점 채널에서의 웰라쥬 매출증가가 눈에 띄게 나타나고 있으나, 면세점은 다른 유통채널과는 다르게 매출인식 후 지급수수료를 지불하는 형태이다. 따라서, 매출 증가에 따라 지급 수수료도 비례적으로증가하며, 전체 영업이익률은 낮아질 수 있다는 것이 특징적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 610,000원까지 높아졌다가 2018년10월 540,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 470,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 410,000 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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