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[투데이리포트]휴젤, "화장품 부문이 견인…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 휴젤(145020)에 대해 "화장품 부문이 견인하는 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "영업가치 1조5,589억원, 보툴렉스 글로벌 가치 3,194억원을 고려한 적정 시가총액은 1조8,783억원. 목표주가 43만원(기존 69만원)으로 하향, 투자의견BUY 유지. 현 주가는 2019년 예상 PER 26.0배 수준으로 저평가 매력 보유. 3분기 수출부문 쇼크, 대손상각비 60억원 반영 등으로 OPM(영업이익률)14.7%까지 감소했으나, 4분기 톡신, 필러 성수기 효과 및 내수 성장으로 OPM은 29.3%까지 상승할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액 540억원(+7.7% y-y), 영업이익 158억원(-36.8% y-y, +208.3% q-q, OPM 29.3%) 추정. 보툴렉스 매출액 283억원(+42.1% y-y) 추정. 국내에서 바디시술 증가로 200유닛 vial(기존 업체들 100유닛 vial이 주력) 톡신 시장의 성장세 두드러짐"라고 밝혔다. 한편 "22년 출시 목표. 유럽은 미국 추가임상의 중간결과가 도출되면 20년 허가제출 및 21년 출시 목표. 중국에서는 사환제약과의 파트너십 공고. 19년 1분기 내 중국 톡신 및 필러 허가신청 기대. siRNA 신약, 비대흉터치료제 OLX101의 국내 임상 2상 진행 중. 19년 연내 종료 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 413,333 | 470,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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