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[투데이리포트]휴젤, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 119 2020/02/17 10:56

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유안타증권에서 17일 휴젤(145020)에 대해 "4Q19 Review: 톡신도 필러도 1등"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 휴젤(145020)에 대해 "톡신 및 필러의 국내 성장으로 M/S 1위로 자리매 김하였으며, 아시아지역의 톡신 및 유럽지역의 필러 매출 성장이 지속될 것으로 보인다. 올해 하 반기 중국허가, 유럽 및 미국 BLA 제출도 진행될 예정으로, 글로벌 시장 확대에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단된다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연결기준 4분기 매출액 540억원(YoY -8.1%), 영업이익 175억원(YoY +9.0%)을 기록하여 컨센 서스 10.2% 하회하였다. 2020년 가이던스는 매출액 전년대비 10-13% 성장(톡신 YoY +9%, 필러 YoY +14% 화장품 YoY +10%), 영업이익 전년대비 10~15% 성장이다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY, 목표주가 51만원 유지하였다.톡신 중국 허가 는 보수적으로 2H20 예상되고, 유럽과 미국은 올해 하반기 BLA가 제출되면 21-22년 허가가 기대된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 540,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 510,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2019.05.13 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.19 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.17 목표가 480,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2020.02.17 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.06 목표가 510,000 투자의견 BUY KB증권

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