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[투데이리포트]휴젤, "톡신 내수와 수출 …" BUY-삼성증권

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평민

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조회 78 2022/05/13 08:09

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삼성증권에서 12일 휴젤(145020)에 대해 "톡신 내수와 수출 상반된 실적 기록하며 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 휴젤(145020)에 대해 "글로벌 톡신 업체인 AbbVie는 지난 1분기 실적발표 당시 미용용 보톡스와 필러 매출 미국 외 지역에서 각각 32.5%, 32.2%의 연간 성장 기록했으나, 향후 중국 락다운으로 인한 매출 감소 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "연결기준 매출액 649억원(+1.7% y-y, +6.4% q-q), 영업이익 250억원(-15.1% y-y, +26.5% q-q), 지배주주순이익 148억원(-20.4% y-y, +279.5% q-q) 기록, 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 270,000원까지 높아졌다가 2022년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.12 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.03.23 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.11 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 270,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.12 목표가 130,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2022.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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