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[투데이리포트]휴젤, "2Q22 Re. 톡…" TRADING BUY-교보증권

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평민

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조회 144 2022/08/11 09:32

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교보증권에서 11일 휴젤(145020)에 대해 "2Q22 Re. 톡신 수출 증가 확인 + 비용 증가"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 휴젤(145020)에 대해 "2Q22 실적 리뷰의 핵심은 1) 중국 톡신 선적이 재개되고 ROW 국가 판매 증가하며톡신 수출 YoY +41% 성장한 점 2) 미국 관련 선투자 및 ITC 관련 비용(30-40억) 이 반영되며 수익성 소폭 하락한 점 3) 필러 매출은 수출/국내 소폭 하락한 점"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q22 매출 674억(QoQ +4%, YoY +6%). 영업이익 223억(QoQ -11%, YoY -16%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년11월 230,000원까지 높아졌다가 2022년4월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 140,000 투자의견 TRADING BUY

- 2022.05.12 목표가 130,000 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 130,000 투자의견 TRADING BUY(하향)

- 2022.03.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 140,000 투자의견 TRADING BUY 교보증권

- 2022.08.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.11 목표가 160,000 투자의견 BUY 삼성증권

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