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[투데이리포트]세화아이엠씨, "소나기에 가려진 실..."_한국
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| ◆ Report briefing 소나기에 가려진 실적 개선 한국증권은 세화아이엠씨(145210)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 우호적 환율과 물량 증가로 601억원을 기록했다(+6.2% YoY). 영업이익도 50억원으로 수익성 회복세를 보였다(OPM 8.3%, 3.5%p YoY). 납기가 짧아 비용이 많이 소요되는 ‘러시’물량을 줄이고, 상반기 대규모 손실을 야기한 ‘물량보증제도’를 수정했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국은 남경 공장 이전으로 올해 매출 부진이 지속될 것이다. 그러나 국내 수익성이 물량보증제도 보완으로 개선되고, 루마니아 공장의 매출이 스미토모 향 납품으로 늘면서 실적 회복세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 세무조사 영향으로 순이익이 부진하지만 하반기부터는 정상화가 예상된다. 2대 주주의 지분처분이 이어져 주가가 과도하게 하락할 경우 저가 매수를 고려해볼 수 있다. 실적을 짓눌렀던 비용부담과 오버행이 점차 완화되면서 주가도 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
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