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[투데이리포트]덴티움, "경쟁사 대비 매우 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 덴티움(145720)에 대해 "경쟁사 대비 매우 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 삼성증권 김호종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 덴티움(145720)에 대해 "2017E P/E 16.1배로, 국내 임플란트 경쟁사 평균 25.7배(오스템임플란트 26.0배, 디오 25.4배) 대비 37.4% 할인되어 거래 중. EPS 산출시 자사주(전체 주식 수의 22.1%) 제외할 경우 2017E P/E 12.5배에 불과하다. 양호한 현금흐름 감안 시 향후 자사주 소각 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "회계 감리 결과가 반영된 1분기 매출액, 영업이익은 시장 기대치에 부합하였고, 2분기에도 양호한 실적을 기록할 것으로 전망한다. 실적 가시성 확보 시 한국 임플란트 산업의 경쟁력에 대한 이해도가 높은 외국인 투자자 수급 유입이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "아시아 임플란트 시술 시장의 고성장을 기반으로 2017년 매출액 1,485억원(+23.7% y-y), 2018년 매출액 1,775억원(+19.6% y-y)을 기록할 전망이다. 내수 매출액의 경우 2017년 599억원(+22.5% y-y), 2018년 679억원(+13.5% y-y)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 46,750 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(INITIATE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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