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[투데이리포트]덴티움, "수익성 개선에 주목…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 189 2021/05/12 10:56

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NH투자증권에서 12일 덴티움(145720)에 대해 "수익성 개선에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

NH투자증권 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 덴티움(145720)에 대해 "2021년 연간 매출액 2,828억원(+23.1% y-y), 영업이익 627억원(+58.2% y-y, 영업이익률 22.2%) 추정. 중국, 러시아, 동남아 등 이머징 시장 중심의 실적 성장 전망. 반기로 갈수록 성장성이 더욱 부각될 것으로 전망. 중국과러시아 중심의 성장세와 기타 지역에서의 회복세에 힘입어 올해부터 재차연간 20% 이상의 매출 증가율 및 영업이익률 달성 가능할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결 매출액 538억원(+31.9% y-y, -28.7% q-q), 영업이익 106억원(+231.9% y-y, -38.6% q-q, 영업이익률 19.8%) 기록. 당사 추정치 대비 매출액 부진했으나, ASP(평균판매단가) 높은 해외 매출 비중 확대되며 영업이익은 추정치에 부합. 영업외에서 환차익 반영되며 지배주주순이익 86억원(+157.4% y-y) 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.26 목표가 76,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2021.03.09 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.24 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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