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[투데이리포트]덴티움, "고생 끝에 낙이 온…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 59 2022/06/27 08:05

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신한금융투자에서 23일 덴티움(145720)에 대해 "고생 끝에 낙이 온다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 원재희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 덴티움(145720)에 대해 "3분기 상하이 법인 영업 정상화에 따른 실적 호조 예상. 전문의 부족 및 저조한 임플란트 보급률에 기반한 폭발적 수요 증대가 예상됨에도 불구하고 여전히 글로벌 Peer 대비 저평가되어 있음. 또한 글로벌 인플레이션·경기침체 확산 우려에 따른 Value-segment 임플란트 가격 경쟁력 부각까지 기대되는 만큼 투자매력은 충분하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 874억원(+20.6% YoY, 이하 YoY 생략), 231억원(+37.0%, OPM 26.5%)으로 추정함. 영업이익률은 전년동기대비 3.2%p 증가한 26.5%로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.06.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.10 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

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