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[투데이리포트]삼양사, "사이보그지만 괜찮아..."_동부
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| ◆ Report briefing 사이보그지만 괜찮아 동부증권은 삼양사(145990)에 대해 "단기적인 실적 보다 효성 패트 용기 사업부문 인수, 삼양제넥스 합병 결정 등으로 변화될 전사적 차원의 구조변화에 주목해야할 시점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "LBO 형태의 인수합병 과정에서 연결 차입금이 증가했지만 양호한 수익성과 성장성을 기록할 것으로 추정된다는 점에서 패트 사업부문의 합병은 동사의 기업가치를 분명히 상승시키는 요인일 것으로 판단한다. 국내 패트 용기 시장은 생수, 커피, 편의점발 음료 매출 증가 등으로 높은 성장률을 보이고 있으며, 시장점유율 측면에서도 상당한 진입 장벽이 있을 것으로 추정한다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼양제넥스와의 합병과 함께 최근 2~3년간 손실폭이 컸던 B2C사업내 저수익성 사업부문의 구조조정 효과가 겹치면서 2016년 식품부문의 수익성 정상화가 기대된다. 기저가 높았던 1H14 실적대비 상반기 부진한 실적으로 보였지만, 2H15 이후 식품부문의 점진적 실적 개선이 진행될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
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