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[종목현미경]삼양사_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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평민

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조회 487 2016/01/20 12:40

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.25%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.9%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 103,000원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

20일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.53% 하락하면서 116,000원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 14.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 음식료품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양사 1위 3.5% 2위 14.3% 2위 4.0
크라운제과 2위 3.3% 1위 27.2% 1위 8.2
무학 3위 3.0% 5위 -16.8% 5위 -5.6
빙그레 4위 1.3% 3위 1.4% 4위 1.1
남양유업 5위 1.1% 4위 1.4% 3위 1.2
코스피 - 0.9% - -6.6% - -7.3
음식료품 - 0.8% - 5.7% - 7.1

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 1.25% 하락하고 있다.
크라운제과
576,000원 ▲19000(+3.41%) 남양유업
720,000원 ▼19000(-2.57%)
무학
32,600원 ▼1650(-4.82%) 빙그레
70,500원 ▼500(-0.70%)

11월17일에 삼양사 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 4,017.4억 335.8억 185.9억
직전분기 대비 35.3% 증가 130.5% 증가 141.5% 증가
전년동기 대비 25.7% 증가 644.7% 증가 213.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.26%로 업종평균 하회. PER은 51.14로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
삼양사 크라운제과 무학 남양유업 빙그레
ROE 2.2 7.1 6.4 2.2 4.9
PER 51.1 39.2 39.5 29.0 26.5
PBR 1.1 2.8 2.5 0.6 1.3
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월14일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,998주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 37,854주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 45,852주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.99%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.9%를 보였으며 외국인은 13.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.15%로 가장 높았고, 기관이 25.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 103,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 103,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 103,000원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 107,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 107,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 107,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2015년 09월 11일 16:29 해제일시 2015년 09월 14일 09:00

[포인트검색]
(주)삼양사 추가상장(합병)
1월18일 :

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