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[투데이리포트]삼양사, "전일 주가 급락은 ..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 546 2016/01/22 09:58

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하나금융투자증권은 22일 삼양사(145990)에 대해 "전일 주가 급락은 합병 신주 상장에 기인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 153,000원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 153,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자증권은 삼양사(145990)에 대해 "삼양사-삼양제넥스 합병에 따른 신주가 상장되었기 때문에 동사 주가는 전일 13% 급락했다. 삼양제넥스의 지분율(삼양홀딩스 48.6% 보유) 감안시, 유통물량은 약 200만주 증가할 것으로 판단된다. 이는 향후 수급 개선에 긍정적인 뉴스다. 양사 합병으로 인한 영업 시너지가 여전히 유효한 상황"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "양사 합병으로 원재료 구매 및 사업 영위 측면에서 상호 보완이 가능할 것으로 기대된다. 중장기적으로 삼양사 식품부문 이익 가시성은 높아질 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "삼양패키징은 4분기 계절적 비수기로 이익 기여가 제한적이다. 그러나 올해 연간으로는 유가 하락 수혜가 기대된다. 식품 부문은 전년 판가 하락 및 환율 급등으로 적자 시현했으나 투입가 하락에 기인한 스프레드 개선으로 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 153,000 153,000 153,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160122 매수 153,000
20151215 매수 153,000
20151117 매수 153,000
20150914 매수 153,000
20150818 매수 153,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160122 하나금융투자 매수 153,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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