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[투데이리포트]마이크로프랜드, "고객 다각화가 향후…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 고객 다각화가 향후 주가의 핵심 변수 골든브릿지투자증권에서 마이크로프랜드(147760)에 대해 "SK하이닉스는 기존 업체 거래선과의 (매출 100억원 수준의 소규모 업체) 관계 때문에, 동사제품의 인증(‘14년)을 받았음에도 당분간 납품 가능성은 희박해 보인다. 따라서, 고객 다각화가 주가의 핵심 변수이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "그다지 매력적이지 못할 것으로 보이는 1Q17실적 예상이 투자자들을 기다리게 만드는 요인이다. 또한 공모 후 벤처금융 및 전문투자자 지분 23%(250만주)에 대한 오버행 이슈가 있어서 이것이 해소되는 데 시간도 필요했던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하지만, ‘17년 전체 매출 비중이 제한적이긴 하지만 향후 잠재 수요를 감안하면 주목되는 것이 XMC향 납품 확인이다. 15년 8월 XMC(중국)에서 인증 시작, ‘16년 10월 완료하였으며, 수주물량을 17년 5월 납품 준비 중이다. 동사는 XMC 향 Second Vendor로(First Vendor는 FormFactor), 첫 발주물량 총 100억원 중 ~30억원 수준 기대된다"라고 전망했다. |
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