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[투데이리포트]마이크로프랜드, "NAND 중장기 수…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 14일 마이크로프랜드(147760)에 대해 "NAND 중장기 수요를 믿으면 이 주식을 노려라!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 마이크로프랜드(147760)에 대해 "비록 일부 지나친 1Q 부진 실적에 이어 다시 2Q 지나치게 높았던 기대치가 완화되면 (2Q실적은 QoQ/YoY 크게 개선될 것) 투자자는 하반기 특히 3Q 이익 모멘텀, 최대 고객의 신규 투자 진행 가시화, 신규 고객 추가 기대치가 한껏 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 ‘17년 12월 예정된 신 공장 준공과 ‘18년 1Q 본격 양산으로 Capa는 70% 가량 증가할 것이다. 이익은 비록 신공장 가동에 따른 감가상각 증가에도 불구하고 400억원 전후가 BEP 수준일 것으로 예상되어 이익 증가폭도 뚜렷해질 전망이다. 반도체 중소종목 중 동사만큼 NAND 수요 증가의 중장기 확실한 투자처가 드물다는 점에서 좀 더 중기적 관점의 접근이 필요하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최대 고객사 내 NAND용 Probe 카드 점유율 40%로 1위이며, DRAM/NAND 둘다 공급 가능한 국내 유일 업체라는 (난이도 DRAM> 3D NAND>2D NAND) 것을 기억하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,250 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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