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[투데이리포트]파수닷컴, "사설클라우드의 성장..."_현대
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| ◆ Report briefing 사설클라우드의 성장 속도와 동행한다 현대증권은 파수닷컴(150900)에 대해 "동사는 공공기관과 대기업으로 70% 이상의 DRM 매출이 발생하는데, DRM은 새로운 버전으로 업데이트되거나 업체에 따라 Customized되면서 기존 매출처에서 안정적인 매출이 성장하는 사업 구조. 이와 같은 유지/보수 매출은 연간 10%의 DRM솔루션 시장 성장에 요율 상승이 더해져 15-20%의 지속적인 성장이 가능하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "기업들의 사설클라우드 투자 확대는 파수닷컴의 매출 확대에 긍정적으로 작용. 향후 기업들의 네트워크 환경은 현재의 인트라넷 구조에서 사설클라우드 환경으로 진화가 예상된다. 최근 대기업 SI업체들의 데이터센터 설립으로 사설클라우드 투자가 시작단계에 있고 동사는 이미 삼성SDS를 고객으로 DRM솔루션 매출이 일어나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상장 후 산은캐피탈 8.4%의 지분은 현재 5.6%로 감소해 오버행이 일정부분 해소되었다. S/W기업의 특성상 50%대의 낮은 부채비율과 이자비용 부담으로 안정성을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
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