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[투데이리포트]나노스, "기다려왔던 Blue..."_한화
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| ◆ Report briefing 기다려왔던 Blue Filter 매출 본격화! 한화증권은 나노스(151910)에 대해 "금년 1분기부터 Blue Fliter 매출이 본격화됨에 따라 동사업부 실적이 빠르게 이익구간으로 접어들 것으로 전망되며, 금년 동사의 전체 이익 모멘텀을 확대시키는 원동력이 될 것으로 전망한다. 동사의 Blue Filter 출하는 지난 1월부터 해외 세트업체를 중심으로 확대되고 있으며, 2월 이후 국내 메인 세트업체 플래그쉽 모델향 출하가 개시됨에 따라 향후 빠른 속도의 실적 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 카메라모듈은 고화소 모듈 비중 증가에 따라 금년에도 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 지난해 5M 중심이었던 모듈 비중은 금년, 단가가 2배 이상 높은 8M 모듈 위주로 재편될 전망이며, 플래그쉽 모델용 8M 모듈 매출 개시에 따라 ASP뿐만 아니라 출하량 역시 비약적으로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출액 2,802억원(+112.2%, YoY), 영업이익 289억원(+244.9%, YoY), 당기순이익 234억원(+222.4%, YoY)의 실적을 전망한다. 2013년 순익대비 현재 주가는 P/E 7.8배 수준으로 경쟁사(9.8배) 대비 Valuation Gap 축소 여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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