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[투데이리포트]네이블, "통신사의 VoLTE..."_우리
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| ◆ Report briefing 통신사의 VoLTE 투자증가 수혜 예상 우리증권은 네이블(153460)에 대해 "국내 통신사는 VoLTE 서비스인 HD Voice(SKT, KT), 지음(LGU+) 시작. 국내 인기 스마트폰인 갤럭시S3, 옵티머스 LTE2 스마트폰에서 VoLTE 소프트웨어 업그레이드 시작. 2012년 말 출시 예정인 갤럭시 노트2, 옵티머스 G, 베가에서 VoLTE 지원할 예정이어서 향후 VoLTE가 주요 서비스로 자리잡을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "기존 3G에서 Circuit 기반의 음성통화, SMS 서비스를 포함한 모든 통신 서비스를 LTE에서는 IP 기반으로 제공(All-IP). LTE에서는 음성통화, SMS 서비스를 IMS 표준으로 제공하게 됨으로써 동사의 FMC(VoLTE), RCS, Push Notification, Open API와 All-IP 통신 보안 솔루션인 SBC, SG 의 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 실적은 매출액 250억원(+21% y-y), 영업이익 50억원(+20% y-y), 순이익 46억원(+26% y-y), 12개월 예상 PER 8.0배로 전망된다. 동사는 세계 최초 RCS 상용화, 국내 통신사와의 상용화 경험을 바탕으로 향후 해외진출 가속화가 예상된다"라고 전망했다. |
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