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[투데이리포트]솔루에타, "전도성 복합테이프 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 전도성 복합테이프 확대 수혜 전망 유진증권은 솔루에타(154040)에 대해 "전도성 테이프에 추가 기능을 적용한 제품개발에 따른 시장확대로 실적이 지속 성장할 전망. 급속한 매출 증가와 함께 수익성 개선에도 기여(‘10년 영업이익률 6.3% → ‘11년 14.4% → ‘12년 16.8% → ‘13년 23.3%). 실질적인 경쟁업체인 3M(국내 M/S 37.6%) 제품 대비 가격경쟁력 확보로 신규제품 개발 확대는 시장점유율 상승에 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "‘14년 당사추정 예상 실적은 매출액 1,411억원(+41.0%), 영업이익 358억원(+53.5%)으로 전망된다. 매출 성장의 주요 원인은 복합테이프 및 블랙테이프의 채택 제품 확대로 실적성장이 예상되기 때문. 또한 신규제품인 전파흡수체 매출이 발생할 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 '14년 예상 EPS(5,015원)에 유사기업 평균 PER(7.2배)를 적용한 35,900원까지는 상승 가능할 것으로 판단. 단기적으로는 VC 및 산업은행 보유 주식(25.8%)의 대기물량 부담으로 주가 상승은 제한적이나 적극 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
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