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[투데이리포트]솔루에타, "高수익성 GOGO!..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 솔루에타(154040)에 대해 "高수익성 GOGO!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,100원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 솔루에타(154040)에 대해 "동사의 지난해 영업이익률은 23.3%로 동종업체 대비 월등히 높은 수익성을 보였다. 이러한 높은 수익성을 기록했던 이유는 전자파 차폐 시장의 리더인 3M이 삼성전자에 대해 공급자 파워를 갖고 있어 동사 역시 단가인하의 부담이 크지 않다는 점, 경쟁업체가 적기 때문에 경쟁강도가 낮다는 점, 산업 내 진입장벽이 높다는 점 등"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2014년 매출액은 1,316억원(+31.6%), 영업이익은 367억원(+57.9%)을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 고객사의 스마트폰 출하량 확대로 전도성테잎 공급이 증가할 전망이고 삼성전자 태블릿PC에 신규로 진입하는 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 대기업의 신제품에 공급이 예정되어 있어 매출액은 전분기 대비 26% 증가할 것으로 기대되고 3분기 역시 NFC 전파 흡수체 등의 신제품이 가시화될 것으로 예상되어, 분기별 성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,100 | 41,100 | 41,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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