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[투데이리포트]솔루에타, "2014F PER ..."_한국
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| ◆ Report briefing 2014F PER 6.7배. 최근 주가 하락은 다시 찾아온 기회 한국증권은 솔루에타(154040)에 대해 "IT 부품주로 묶여 저평가되어 있지만, 동사의 차별화된 수익성과 제품 경쟁력, 차폐 테이프 시장의 높은 성장 가능성 등을 고려했을 때, 현 시점은 단기로도, 중장기로도 투자 메리트가 부각되는 시점이라는 판단이다. 2014F PER은 6.7배로 밸류에이션 또한 매력적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전자파 차단 테이프는 전자파가 발생하는 전자기기에는 어디나 사용될 수 있다. 따라서 전방 시장 자체도 무궁무진할 수 있으며, 전자파가 발생하는 곳에 붙여주기만 하면 되는 테이프 자체의 소재적 특성 때문에 적용성 또한 높다. 현재 차폐 테이프가 주로 사용되는 스마트폰/태블릿PC의 경우에도 IT 기기가 소형/슬림화되며 부품간 간섭이 발생하기 쉽고, 제품 개발 기간이 점차 짧아짐에 따라 차폐 테이프의 효용성은 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 예상 실적은 매출액 1,160억원(+15.9% YoY), 영업이익 270억원(+20.3% YoY)이다. 상반기 삼성전자의 갤럭시S5 판매 부진과 신규 제품 개발비 증가 등으로 실적이 부진했다면, 하반기는 애플의 아이폰6 및 압소버(Absorber) 신규 매출로 실적 개선을 전망한다. 올해 애플은 4.7인치, 5.5인치 대화면 디스플레이를 채용한 아이폰6를 전략적으로 출시하며 판매량이 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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