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[투데이리포트]솔루에타, "애플 수혜주로 부각..."_유진
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| ◆ Report briefing 애플 수혜주로 부각되면서 전일 주가 +8.08% 상승, 매수 권고 유진증권은 솔루에타(154040)에 대해 "동사의 현재 구나는 '14년 기준으로 PER 7.6배 수준으로 동종업계 평균 PER 13.5배 대비 43.6% 할인되어 거래되고 있는 것으로 판단. 향후 주가는 '14년 예상 EPS(3,698원)에 동종업계 평균 PER(13.5배)에 전파흡수체 공급지연에 따른 할인폭(20%)를 적용한 39,900원까지는 상승 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "주요 고객인 애플('13년 매출비중 26.9%)의 아이폰 6이 오는 19일부터 본격 예정. 전파차폐제 제품의 본격적인 공급이 예상되어 수혜가 기대된다. 특히 애플 물량은 3분기와 4분기에 본격적으로 발생. '14년 애플향 매출액은 368억원(매출비중 30.6%)으로 전년대비 +29.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아이폰 6에 NFC안테나가 채택되면서 NFC 산업 활성화에 대한 긍정적인 변화로 판단. 국내 대기업은 동사의 NFC 안테나용 전파흡수체 상용화가 가시화될 것으로 판단. 전파흡수체는 NFC 모듈, 무선충전모듈 등에서 사용량이 증가하고 있어 중장기적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
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