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[투데이리포트]솔루에타, "무상증자 결정..."TRADING BUY_토러스
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| 토러스증권은 16일 솔루에타(154040)에 대해 "무상증자 결정"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 솔루에타(154040)에 대해 "본질적으로 무상증자는 기업가치에 중립적인 요인이나 유통주식수의 증가, 자본금의 확충 등 단기 주가 흐름에 긍정적인 요인은 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "지난 2Q의 수익성 악화의 주요 원인이었던 재고처리 문제는 상당부문 해소된 것으로 추정되고 있어 추가적으로 수익성에 미칠 수 있는 영향력은 제한적이며 마진율이 높은 전도성쿠션의 비중 증가로 하반기 수익성은 2분기 대비 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 매출액은 국내 핵심 거래선의 스마트폰 및 태블릿PC 신규 모델향 방열테잎의 공급, 해외 거래선의 스마트폰 및 태블릿PC 신모델 출시 등의 영향으로 3Q 말부터 회복되는 모습을 보일 것이며, 4Q에는 분기 매출 성장도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 46,000원까지 높아졌다가 2014년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY | TRADING BUY |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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